FOCUS : En quoi consiste la Gestion de Patrimoine

Pour ce faire, nous suivons 3 axes :

La Découverte du Client :

nous prenons tout d’abord le temps pour effectuer ensemble un très long entretien de découverte de votre situation personnelle et familiale, situation professionnelle, budget (charges et ressources), fiscalité, patrimoine (actif, passif et hors bilan), objectifs recherchés (à hiérarchiser) et préoccupations, appétences et réticences à la prise de risques.

Notre Analyse et nos Préconisations :

nous élaborons ensuite une phase de diagnostic et d’analyses avec ses forces et ses faiblesses. Puis, viendra la suggestion et la mise en place d’une stratégie en fonction de vos besoins et désirs. Celle-ci, peut être complétée par des préconisations d’investissement et/ou d’ajustements sur l’organisation juridique de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.

Votre Accompagnement :

notre rôle est de vous accompagner tout au long de la réalisation de vos objectifs. Il sera probable que vous ayez besoin ensuite de professionnels du Droit (Notaire et Avocat) afin de mettre en place les actes juridiques propres à la stratégie que nous aurons étudiée avec vous. Notre rôle sera d’expliquer pourquoi nous avons pensé orienter nos conseils en ce sens. Nous pourrons aussi nous tourner vers des orientations de produits financiers que nous ne commercialisons pas nous même, et vous aiderons à les rechercher.

Les décisions court-termistes sont contre-productives pour la Gestion de Patrimoine. Vous devez donc avoir une démarche qui s’inscrit dans le long terme et dans l’instauration, entre nous, d’une relation de confiance.

Des Problèmatiques Complexes

L’accroissement du Patrimoine des mén